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Quiero usar una declaración jurada de herencia pequeña para legalizar una herencia.

Herencias pequeñas (Transferir bienes en caso de fallecimiento)

Cómo transferir una herencia pequeña si alguien murió, no dejó ningún testamento y solo tuvo una propiedad de familia ocupada por el fallecido y su(s) superviviente(s).
Descripción general

Descripción general de la guía

Esta guía le indica cómo utilizar una declaración jurada de herencia pequeña para legalizar una herencia en Texas.

No utilice estas instrucciones si:

  • El difunto (la persona que murió) poseía bienes inmuebles, a menos que se cumplan las siguientes dos condiciones:

    (1) los bienes inmuebles eran propiedad de familia del difunto; y

    (2) quienes heredarán los bienes inmuebles serán únicamente las personas que compartían la propiedad de familia con el difunto al momento de su muerte: el cónyuge superviviente o los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad con el difunto
  • No puede localizar a un heredero, o si los herederos se niegan a firmar la SEA (o determinan que alguien con autoridad legal la firme por ellos)
  • Hay una petición pendiente para designar un representante personal o ya se concedió dicha petición
  • Se necesita una administración
  • Las deudas superan el valor de los bienes

Advertencia: La información y los formularios de esta guía no son consejería legal y no reemplazan la ayuda de un abogado.

Consejos para la búsqueda

¿La declaración jurada de herencia pequeña es una opción para su familia?

Preguntas frecuentes sobre herencias pequeñas (transferencia de bienes cuando alguien muere)

*Una declaración jurada de herencia pequeña* (denominada SEA, para abreviar) puede ser una manera económica de transferir bienes a los herederos de un difunto. Puede utilizar una SEA para legalizar una herencia en Texas si cumple con todos los requisitos establecidos en el capítulo 205 del Código de Sucesiones de Texas.

Algunos de los requisitos esenciales aparecen a continuación:

  • El difunto murió sin dejar un testamento.

  • El difunto dejó menos de $75,000 en bienes (excluyendo la propiedad de familia y las propiedades).

  • Los bienes valen más que las deudas. (Nota: Al calcular el valor de las deudas y de los bienes, no considere las hipotecas ni las deudas garantizadas por propiedades exentas como deudas, y no considere la propiedad de familia y las propiedades exentas como bienes).

  • El difunto solo poseía una parcela de bienes inmuebles, su propiedad de familia, que será heredada únicamente por aquellas personas que vivían en la propiedad con el difunto al momento de su muerte: el cónyuge superviviente y los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad.

  • Usted puede localizar a todos los herederos y todos los herederos firmarán la declaración jurada de herencia pequeña (o alguien con autoridad legal la firmará en su nombre).

  • No hay ninguna solicitud pendiente para designar un representante personal, y el tribunal no designó a ningún representante personal.

  • No se necesita ninguna administración.

No puede utilizar la declaración jurada de herencia pequeña si el difunto (la persona que murió) poseía bienes inmuebles, excepto en las siguientes circunstancias limitadas:

  • Los bienes inmuebles eran propiedad de familia del difunto; y
  • Quienes heredarán los bienes inmuebles serán únicamente la(s) persona(s) que compartían la propiedad de familia con el difunto al momento de su muerte: el cónyuge superviviente o los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad con el difunto.

Un difunto es una persona que ha fallecido. Los tribunales y los documentos judiciales generalmente utilizan este término en lugar del nombre de la persona que murió.

Las propiedades exentas son las siguientes:

  • la propiedad de familia (para el uso y beneficio del cónyugesuperviviente y los hijos menores de edad deldifunto; y
     
  • algunas de las siguientes categorías de bienes, (hasta $100,000 para una familia o $50,000 para un adulto soltero) para el uso y beneficio del cónyugesuperviviente y los hijos menores de edad deldifunto, los hijos adultos solteros que permanecen con la familia del difunto, y los hijos adultos que estén incapacitados:
  • muebles del hogar, entre los que se incluyen las reliquias de familia;
  • provisiones para consumo;
  • vehículos y herramientas para la actividad agrícola o ganadera;
  • herramientas, equipos, libros y aparatos, incluyendo botes y vehículos motorizados, que se utilizan en un oficio o profesión;
  • ropa;
  • una cantidad limitada de joyas;
  • dos armas de fuego;
  • artículos deportivos, incluyendo bicicletas;
  • un vehículo motorizado de dos, tres o cuatro ruedas para cada miembro de la familia o adulto soltero que tenga una licencia de conducir o que no tenga una licencia de conducir, pero que cuente con otra persona para manejar el vehículo en su beneficio;
  • cierto ganado y comida disponible para su consumo; y
  • animales domésticos.

Nota: Los bienes exentos también incluyen los beneficios de pensión y las IRA del difunto. Las prestaciones del seguro también están exentas. Determinar qué bienes están exentos puede ser difícil. Si cree que algún bien está exento y tiene dudas al respecto, consulte a un abogado.

Puede leer la ley aquí: Código de Sucesiones de Texas, artículo 353.051; Código de Propiedad de Texas, artículo 42.002(a).

Una propiedad de familia es un lugar habitado que es propiedad de un individuo (no de una empresa) e incluye lo siguiente:

  • Estructura independiente (autónoma)
  • Condominio
  • Casa rodante (móvil)

Es posible localizar una propiedad de familia en terrenos propios o alquilados, siempre y cuando la persona que viva en la estructura (vivienda) sea la propietaria de la estructura.

Una propiedad de familia también puede incluir hasta 20 acres de tierra, si la persona que vive en la estructura (vivienda) es la propietaria del terreno y lo destina para uso residencial.

Para obtener más información sobre usos y beneficios de la propiedad de familia, consulte las Preguntas frecuentes sobre la exención de vivienda para residencia en el sitio web de la Auditoría de Texas.

"Intestado" significa que una persona falleció sin dejar un testamento válido. Cuando alguien muere intestado, la ley establece quién tiene derecho a recibir los bienes de la herencia y cuáles son los porcentajes correspondientes.

Es una persona (llamada albacea o administrador) designada por un tribunal para encargarse de las tareas relativas a la herencia.

Si el difunto tenía un testamento válido al momento de morir, es posible que antes de su muerte haya designado a alguien para que fuera su representante personal (albacea).

También es posible que los beneficiarios o herederos del difunto, o incluso un juez, designen al representante personal (el administrador, en este caso). En todos los casos, el representante personal debe ser aprobado por un tribunal para tener autoridad legal para actuar en nombre de la herencia.

 

La administración de herencia es el proceso legal de gestión de una herencia (como la resolución de reclamos, el pago de deudas y la distribución de bienes). Un tribunal se encarga de aprobar al representante personal del tribunal.

Algunas herencias no requieren administración, pero en muchas otras es necesaria.

Consejo: si se necesitan "cartas testamentarias" o "cartas de administración" para transferir los bienes, la administración de herencia es necesaria.

 

Cuando alguien muere sin dejar un testamento en Texas, los "herederos" intestados del difunto tienen derecho a los bienes de la herencia.

El tribunal designa a los herederos de acuerdo con lo establecido en el capítulo 201 del Código de Sucesiones de Texas.

Dependiendo de quién sobreviva al difunto, los herederos pueden incluir al cónyuge superviviente, a los hijos y sus descendientes, los padres, los hermanos y sus descendientes, los abuelos y sus descendientes, y otros familiares del difunto.

Luego de que un tribunal designa a los herederos, los porcentajes de los bienes correspondientes a cada heredero se calculan de acuerdo a lo establecido en el capítulo 201 del Código de Sucesiones de Texas.

Si desea acceder a una guía sencilla sobre descendencia intestada y distribución para difuntos que hayan fallecido después del 1 de septiembre de 1993, consulte esta tabla publicada por el Tribunal Testamentario del Condado de Travis: Descendencia y distribución en Texas.

Debido a que un formulario de declaración jurada de herencia pequeña se puede utilizar únicamente cuando alguien muere sin dejar un testamento, el formulario SEA debe proporcionar información detallada sobre quiénes son los herederos y qué porcentaje de los bienes les corresponden.

Según las leyes de Texas, una declaración jurada de herencia pequeña debe incluir la siguiente información. Cada uno de los siguientes puntos corresponde a una sección del formulario.

A. Nombre y datos del difunto;

B. Que transcurrieron 30 días desde la muerte del difunto;

C. El país de residencia del difunto;

D. Que el difunto murió sin dejar un testamento;

E. Que no es necesaria una administración;

F. El valor de los bienes;

G. Que la herencia es solvente;

H. Si el difunto solicitó y recibió beneficios de Medicaid (el 1 de marzo 2005 o luego de esa fecha);

I. Los bienes de la herencia del difunto;

J. Las deudas y los pasivos del difunto;

K. Los antecedentes familiares del difunto;

L. Una lista de todos los herederos y beneficiarios;

M. Una firma legalizada de cada beneficiario; y

N. Una firma legalizada de dos testigos desinteresados.

Para acceder a explicaciones detalladas de cada sección, consulte la sección "Instrucciones y formularios" de esta guía.

Instrucciones y formularios

Estas instrucciones explican los pasos básicos a seguir para usar una declaración jurada de herencia pequeña (SEA) para legalizar el testamento de una herencia en Texas. Cada paso incluye un enlace al formulario o formularios necesarios para dicho paso.

Use estas instrucciones si:

  • el difunto murió sin dejar un testamento, y
  • el monto total de los bienes del difunto era menor que $75,000 (excluyendo la propiedad de familia y las propiedades exentas).

NO utilice estas instrucciones si:

  • Las deudas superan el valor de los bienes
  • El difunto poseía bienes inmuebles, a menos que se cumplan las siguientes dos condiciones:
    • los bienes inmuebles eran propiedad de familia del difunto; y
    • quienes heredarán los bienes inmuebles serán únicamente las personas que compartían la propiedad de familia con el difunto al momento de su muerte: el cónyuge superviviente o los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad con el difunto
  • No puede localizar a un heredero, o los herederos se niegan a firmar la SEA (o a que alguien con autoridad legal la firme por ellos)
  • Hay una petición pendiente para designar un representante personal o ya se concedió dicha petición
  • Se necesita una administración

¿Existen otras opciones?

Si el difunto murió sin dejar un testamento válido, pero no es posible legalizar la herencia mediante una declaración jurada de herencia pequeña, usted puede solicitar que el tribunal realice una determinación de herederos.

TexasLawHelp.org NO tiene formularios e instrucciones para la determinación de herederos. Si un difunto murió sin un testamento válido, usted deberá evaluar diferentes procedimientos de legalización del testamento.

Nota: Al calcular el valor de las deudas y de los bienes, no considere las hipotecas ni las deudas garantizadas por propiedades exentas como deudas, y no considere la propiedad de familia y las propiedades exentas como bienes.

Pasos de la lista de verificación

Usted no puede solicitarle al tribunal que legalice una herencia mediante una declaración jurada de herencia pequeña si:

  • El difunto tenía un testamento válido al momento de morir
  • El valor total de los bienes del difunto superaba los $75,000 (excluyendo la propiedad de familia y las propiedades exentas)
  • El monto de las deudas es superior al monto de los bienes (no considere las hipotecas ni las deudas garantizadas por propiedades exentas como deudas, y no considere la propiedad de familia y las propiedades exentas como bienes)
  • El difunto poseía bienes inmuebles, a menos que se cumplan las siguientes dos condiciones:
    • los bienes inmuebles eran propiedad de familia del difunto; y
    • quienes heredarán los bienes inmuebles serán únicamente las personas que compartían la propiedad de familia con el difunto al momento de su muerte: el cónyuge superviviente o los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad con el difunto
  • No puede localizar a un heredero, o los herederos se niegan a firmar la SEA (o a que alguien con autoridad legal la firme por ellos)
  • Hay una petición pendiente para designar un representante personal o ya se concedió dicha petición
  • Se necesita una administración

Si cumple estos requisitos legales, utilice las siguientes instrucciones para solicitarle al tribunal que apruebe una declaración jurada de herencia pequeña (denominada SEA, para abreviar). Los requisitos legales para presentar una SEA pueden ser confusos. Consulte a un abogado si tiene dudas respecto a si cumple los requisitos legales para presentar una SEA.

Debe presentar la declaración jurada de herencia pequeña en el condado correspondiente. En general, puede presentar la declaración jurada en el condado en el que vivía el difunto (donde tenía su domicilio o su lugar fijo de residencia) al momento de su muerte.

Importante: Consulte a un abogado si, al momento de su muerte, el difunto no vivía en el condado en el que usted quiere presentar la declaración jurada. Es posible que el tribunal no apruebe una declaración jurada para un difunto que no tenía un lugar fijo de residencia en el condado en el que se presenta la declaración jurada.

Luego de determinar en qué condado debe presentar la declaración jurada, llame al secretario del condado o al secretario del tribunal de distrito de ese condado y pregúntele qué tribunal de ese condado se encarga de los casos de legalización del testamento.

Nota: Cuando se encuentre en el tribunal donde debe presentar la declaración jurada, consulte si existen normas o procedimientos locales que se apliquen a su caso y que debe conocer. Por ejemplo, algunos tribunales le exigirán que utilice los formularios de dichos tribunales. En otros tribunales, las normas locales establecen que se necesitan formularios adicionales. Consulte a un abogado que ejerza su profesión en el condado en el cual usted quiere presentar la declaración jurada.

Complete la declaración jurada de herencia pequeña. Siga las instrucciones atentamente, sección por sección.

No complete los formularios hasta que se cumplan 30 días desde la muerte del difunto. Este período de espera es un requisito legal y le permitirá estar seguro de tener todas las facturas y de no tener que volver a completar los formularios.

IMPORTANTE: Complete este formulario en su totalidad con tinta azul o negra, y de acuerdo con las instrucciones para cada sección de esta guía.

No deje ningún espacio en blanco. Si es necesario, incluya páginas adicionales para proporcionar información adicional. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: declaración jurada de herencia pequeña.

Nota: Si se encuentra en el condado de Travis, debe utilizar el formulario de SEA disponible en el sitio web del Tribunal Testamentario del condado de Travis. Puede obtener el formulario del condado de Travis aquí.

Importante: Aquellas personas que realmente tengan conocimiento de los hechos expuestos son quienes deben completar la SEA.

En la sección A del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, escriba el nombre del difunto, la fecha de su muerte y el condado en el que murió. Además, si el difunto tenía algún apodo (es decir, se lo conocía por más de un nombre), incluya en el formulario la lista de apodos del difunto luego de su nombre legal, antecedidos por la leyenda "también conocido como".

La sección B del formulario de declaración jurada de herencia pequeña especifica que han transcurrido 30 días desde la muerte del difunto.

Usted no debe completar nada en esta sección del formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp.org. Sin embargo, no puede presentar una declaración jurada de herencia pequeña válida hasta que hayan transcurrido 30 días desde la muerte del difunto. Consulte el Código de Sucesiones de Texas 205.001.

En la sección C del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, escriba el condado en el cual residía y tenía su domicilio el difunto. En general, es el mismo condado en el que usted presenta la declaración jurada.

Nota: Si el difunto no residía en el condado en el que usted desea presentar la declaración jurada, consulte a un abogado. La declaración jurada debe incluir hechos que respalden que el condado en el que hace la presentación es el indicado.

En la sección D del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted afirma que el difunto no dejó un testamento válido. Si el difunto dejó un testamento válido, no utilice estas instrucciones, ya que deberá utilizar a un procedimiento diferente de legalización del testamento.

Usted no debe completar nada en la sección D del formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp.org. Sin embargo, no puede presentar una declaración jurada de herencia pequeña válida si el difunto dejó un testamento válido.

En la sección E del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted confirma que no es necesaria una administración. No utilice estas instrucciones si la administración está pendiente o se ha concedido en la herencia del difunto, O si la administración parece necesaria. Si tiene dudas respecto a si la administración es necesaria, consulte a un abogado.

Usted no debe completar nada en la sección E del formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp.org. Sin embargo, no puede presentar una declaración jurada de herencia pequeña si se necesita una administración de herencia (o si hay una en curso).

En la sección F del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted afirma que el valor total de los bienes de la herencia del difunto en la fecha en que se firmó la declaración jurada (excluyendo la propiedad de familia y las propiedades exentas) es $75,000.00 o menos.

Usted no debe completar nada en la sección F del formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp.org. Sin embargo, no puede presentar una declaración jurada de herencia pequeña si el valor de la administración de herencia supera los $75,000.

En la sección G del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted confirma que la herencia era solvente. Eso significa que el monto total de los bienes de la herencia (excluyendo la propiedad de familia y las propiedades exentas) debe ser mayor que el monto total del pasivo conocido (excluyendo las deudas garantizadas por propiedad de familia y las propiedades exentas). Si la herencia no es solvente, no utilice estas instrucciones ni este formulario. Sin embargo, los beneficiarios pueden cancelar una cantidad suficiente de deudas para que los bienes superen a los pasivos restantes.

Usted no debe completar nada en la sección G del formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp.org. Sin embargo, no puede presentar una declaración jurada de herencia pequeña si la herencia es insolvente.

En la sección H del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe marcar un casillero respecto a si el difunto solicitó o recibió beneficios de Medicaid el 1 de marzo de 2005 o después de esa fecha.

Si el difunto solicitó y recibió beneficios de Medicaid el 1 de marzo de 2005 o después de esa fecha, usted debe:

  1. Registrar como pasivo la suma adeudada a Medicaid; o
  2. Presentar un certificado del Programa de Recuperación de Medicaid (MERP) que indique que la herencia del difunto no está sujeta a un reclamo del MERP; o
  3. Incluir información adicional que respalde que no se presentará un reclamo del MERP.

Para obtener más información, consulte Guía sobre el Pograma de Recuperación de Patrimonio de Medicaid.

En la sección I del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe hacer una lista de todos los bienes conocidos de la herencia del difunto.

La declaración jurada debe indicar todos los bienes conocidos de la herencia del difunto (no solo algunos de ellos). Incluya todo en la lista. Los bienes son toda propiedad que se posee que tenga valor monetario, incluyendo el dinero en efectivo o las cuentas bancarias, los bienes inmuebles, los vehículos y los muebles del hogar.

Indique los valores. Indique con la mayor precisión posible el valor de cada uno de los bienes. Utilice los valores vigentes al momento de firmar la declaración jurada. No se puede aprobar una SEA que contenga bienes con "valor desconocido", ya que es imposible saber si el monto total de los bienes es $75,000 o menos, y quizás no sea posible saber si la herencia es solvente. En el caso de algunas cuentas electrónicas puede ser complicado encontrar algunos valores. Si una institución financiera no proporciona un valor preciso, usted puede solicitarle a esa institución un valor aproximado o un rango que pueda ser suficiente para que se apruebe una SEA. El capítulo 153 del Código de Sucesiones de Texas también establece una forma de solicitar una orden judicial para acceder a información de cuenta en situaciones pertinentes.

Herencia limitada. El formulario de SEA debe demostrar que el valor total de los bienes de la herencia es $75,000 o menos, excluyendo la propiedad de familia y las propiedades exentas.

Proporcione información lo suficientemente detallada. Describa cada uno de los bienes de manera detallada para dejar en claro qué propiedad es la que se transfiere mediante la declaración jurada. Por ejemplo, proporcione el número VIN de un automóvil y los cuatro últimos dígitos de los números de cualquier cuenta, junto con el nombre del banco u otra entidad que tenga los fondos.

¿El difunto estaba casado? Si el difunto estaba casado al momento de su muerte, usted también debe incluir lo siguiente en la columna "información adicional" del formulario de SEA: indique si los bienes eran bienes gananciales o bienes propios del difunto. Consulte las definiciones en el formulario.
Proporcione los datos que expliquen por qué cada uno de los bienes eran bienes gananciales o propios.

Nota: Para bienes inmuebles, indique la fecha en que fueron adquiridos, además de otros datos.

En la columna "información adicional", indique el valor total de cada uno de los bienes gananciales. Indique el valor del porcentaje del difunto en la columna "valor".

Propiedades exentas. Si un cónyuge, hijos menores de edad o hijos adultos solteros que vivían con el difunto sobreviven a este último, debe evaluar qué bienes están "exentos". Si usted sostiene que algunos bienes están exentos, debe indicar qué bienes afirma que están exentos en la columna "información adicional", en la tabla de la sección "I" del formulario de SEA.

Es complicado determinar qué bienes son "propiedades exentas". Si desea catalogar alguno de los bienes como exentos o si tiene alguna duda, consulte a un abogado.

Los bienes exentos son aquellos que están exentos de la ejecución forzosa según el capítulo 42 del Código de Propiedad de Texas y que serían elegibles para que no se los incluyera si se administrara la herencia del difunto, de acuerdo con la sección 353.051 del Código de Sucesiones de Texas.

Los bienes exentos incluyen, por ejemplo, los muebles del hogar, animales de granja, y otros bienes, así como también los beneficios de pensión y las cuentas IRA. Las prestaciones del seguro también están exentas.

Bienes inmuebles: propiedad de familia a propiedad de familia. Entre los bienes inmuebles, el único que se puede transferir mediante una SEA es la propiedad de familia del difunto. Incluso en ese caso, los bienes inmuebles no se pueden transferir mediante una SEA a menos que las únicas personas que heredarán los bienes inmuebles sean aquellas que compartían la propiedad de familia con el difunto al momento de su muerte, es decir, el cónyuge superviviente o los hijos menores de edad del difunto que vivían en la propiedad con el difunto. Si este es el caso, la SEA debe incluir datos suficientes para respaldar la exención de vivienda y también debe incluir la dirección de la propiedad y, si es posible, su descripción legal.

En la sección J del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe indicar todas las deudas y los pasivos conocidos del difunto.

Incluya todo en la lista. La SEA debe indicar todas las deudas y pasivos existentes del difunto, incluyendo los saldos de las tarjetas de crédito, las facturas médicas y de hospital, las facturas de servicios públicos, etc.; es decir, cualquier deuda del difunto o de la herencia del difunto que no se hubiera pagado al momento de firmar la SEA. La SEA debe indicar los honorarios que se les pagaron o adeudan a los abogados para la preparación de la SEA. Si los honorarios de los abogados no se incluyen como pasivos de la herencia, la persona que pagó dichos honorarios será responsable de ellos. La SEA no establecerá que se utilice la herencia para proporcionarle un reembolso a esa persona por los honorarios. Si no existen deudas o pasivos, indique "ninguno". ¡No se debe dejar en blanco esta sección!

Proporcione información lo suficientemente detallada. Indique el monto de cada pasivo de la manera más precisa posible; describa la deuda u otro pasivo detalladamente para que quede claro quién es el acreedor. Además, indique al menos los últimos cuatro dígitos de cualquier número de cuenta conocido.

En la sección K del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe completar los datos sobre los antecedentes familiares del difunto.

La declaración jurada debe incluir datos lo suficientemente detallados sobre los antecedentes familiares y maritales del difunto para establecer lo siguiente:

  • quiénes serán los herederos de los bienes del difunto; y
  • qué porcentajes reciben los herederos según las leyes de Texas.

Siempre y cuando complete cuidadosamente el formulario en su totalidad, la sección K lo guiará para responder las preguntas correspondientes, excepto en situaciones relativamente inusuales. Si tiene dudas, consulte a un abogado.

En la sección L del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe enumerar todos los herederos y beneficiarios.

Luego de completar la sección K (antecedentes familiares) del formulario en su totalidad, determine quiénes son los herederos según las leyes de Texas y enumérelos en la sección L del formulario.

Para determinar quiénes son los herederos, consulte la Tabla de descendencia y distribución en Texas. También puede leer la ley aquí: Capítulo 201 del Código de Sucesiones de Texas.

Decida cuál de las cuatro tablas que se muestran a continuación se aplica al difunto y luego observe todo lo que se incluye en esa tabla:

  • Persona casada con uno o más hijos u otros descendientes
  • Persona casada sin hijos o descendientes
  • Persona soltera con uno o más hijos u otros descendientes
  • Persona soltera sin hijos o descendientes

Incluya el nombre, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico de cada heredero o beneficiario de la herencia del difunto. Debe enumerar herederos para todos los tipos de bienes, incluso si cree que el difunto no poseía algún tipo determinado de bienes.

Nota: Si algún heredero murió luego de la muerte del difunto, póngase en contacto con el tribunal. Si no se le había asignado ningún representante personal a un heredero que luego falleció, usted no puede utilizar el procedimiento de legalización de declaración jurada de herencia pequeña. En su lugar, debe presentar una solicitud de determinación de herederos. Si se le había asignado un representante personal al heredero que luego falleció y usted puede utilizar la declaración jurada de herencia pequeña, consulte ante el tribunal si existen normas o procedimientos locales que puedan afectar su presentación. También puede consultar a un abogado si tiene dudas.

¿Alguno de los herederos es menor de edad?

Es posible que el tribunal no apruebe una SEA que involucre a un menor de edad, a menos que todos los bienes de la herencia que el menor de edad heredará puedan incorporarse al registro del tribunal hasta que el heredero cumpla 18 años. Si su caso involucra a un heredero menor de edad, consulte a un abogado.

Confeccione una lista de los porcentajes de la herencia. En la sección L del formulario de declaración jurada de herencia pequeña, usted debe indicar los porcentajes de cada beneficiario en relación con cada tipo posible de bienes. En cada SEA, complete las dos columnas "bienes propios", incluso si no incluyó bienes inmuebles. Si el difunto estaba casado al momento de su muerte, también debe completar la columna "bienes gananciales". Para determinar los porcentajes, consulte la tabla de descendencia y distribución en Texas de esta guía.

Si el difunto estaba casado al momento de su muerte, la declaración jurada debe indicar los porcentajes de cada beneficiario en relación con los tres tipos de bienes: propiedad personal, bienes inmuebles propios y porcentaje correspondiente al difunto de los bienes gananciales. (El cónyuge superviviente puede retener su porcentaje de los bienes gananciales). Nunca es suficiente decir que no existían bienes propios o bienes inmuebles propios.

Si el difunto estaba soltero al momento de su muerte, no existían bienes gananciales. Escriba "N/A" en la columna de bienes gananciales, y siempre complete las dos columnas de bienes propios.

La sección M del formulario de declaración jurada de herencia pequeña es donde todos los beneficiarios firman y prestan juramento respecto a la veracidad de la información de la declaración jurada.

Si requiere más de una página de firmas, utilice todas las que sean necesarias, pero tenga en cuenta que cada página de firmas debe incluir afirmaciones, en cursiva y dentro de un recuadro, sobre lo que afirman o sobre lo que prestan juramento los beneficiarios, sobre lo que solicitan los beneficiarios y sobre las obligaciones que podrían tener las personas que firman la declaración jurada. Puede observar los párrafos en cursiva dentro del recuadro ubicado encima de las líneas para las firmas de los beneficiarios en el formulario de declaración jurada de herencia pequeña.

Cada beneficiario que tenga capacidad legal debe firmar y prestar juramento respecto a la declaración jurada ante un notario.

¿Hay un beneficiario que sea menor de edad o que esté incapacitado?

Si hay un beneficiario que sea menor de edad o que esté incapacitado, debería consultar a un abogado.

En el caso de un menor de edad, demuestre por qué la persona tiene autoridad para firmar en nombre del menor de edad. Dependiendo de las circunstancias, las siguientes personas pueden firmar en nombre de un beneficiario menor de edad:

  • Uno de los padres naturales del menor de edad
  • El tutor designado por la corte, con una copia de las cartas de tutela adjunta
  • El curador designado por la corte, con la orden judicial para designar al curador adjunta

En el caso de un beneficiario incapacitado, proporcione cartas de tutela como prueba de que la persona que firma tiene autoridad para hacerlo.

Nota: La firma debe dejar en claro que alguien está firmando y prestando juramento en nombre de otra persona. (Por ejemplo, "Sally Jones, en calidad de madre de Sam Jones, un menor de edad").

¿Hay un beneficiario que supervivió al difunto, pero que luego murió?

En este caso, puede usar la SEA únicamente si se designó un representante personal para el heredero que murió. El representante personal puede firmar en nombre de la herencia del heredero que murió. La firma debe dejar en claro que el representante personal está firmando en nombre de la herencia. Además, usted debe proporcionar cartas testamentarias o cartas de administración para probar que la persona que firma tiene autoridad para hacerlo.

¿Alguno de los herederos está desaparecido? 

Si no sabe dónde encontrar a un heredero, no puede utilizar la declaración jurada de herencia pequeña, y debe presentar una solicitud de determinación de herederos. El solicitante de la determinación de herederos debe contar con la representación de un abogado.

La sección N del formulario de declaración jurada de herencia pequeña es donde dos testigos desinteresados deben firmar y prestar juramento respecto a la declaración jurada ante un notario.

Estos testigos deben ser capaces de prestar juramento respecto a todos los datos incluidos en el formulario de declaración jurada de herencia pequeña (no solo respecto a los datos sobre antecedentes familiares). Los testigos desinteresados son testigos que no tienen intereses respecto a la herencia del difunto y que no heredan nada del difunto según las leyes de descendencia y distribución del Estado de Texas. Tal como se indica en la afirmación en cursiva del recuadro ubicado encima de la firma de cada uno de los testigos desinteresados, estos testigos (y los beneficiarios/herederos) son responsables por cualquier daño o pérdida que una persona pueda sufrir como resultado de un pago, una entrega, transferencia o emisión hecha en relación con la declaración jurada.

Complete estos formularios iniciales adicionales.

¿No puede pagar los honorarios de presentación de su caso? Complete este formulario inicial adicional si no puede pagar los honorarios de presentación para su caso. Luego de determinar en qué condado debe presentar la declaración jurada, llame al secretario del condado o al secretario del tribunal de distrito de ese condado para conocer los honorarios de presentación de su caso. Más información aquí: Costos judiciales y exención de honorarios.

Haga clic aquí para obtener un formulario de declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o de fianzas de apelación en un Tribunal de Justicia imprimible y con espacios en blanco para completar, o utilice el enlace para acceder a la herramienta de formulario guiado para generar un formulario completado.

Haga copias para usted y para los beneficiarios.

  • Haga suficientes copias de la declaración jurada de herencia pequeña ya completada para conservar una y entregarle una a cada beneficiario.
  • Si desea solicitarle al tribunal que lo exima de pagar los costos judiciales, haga suficientes copias de la declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o de las fianzas de apelación para conservar una copia y entregarle una a cada beneficiario.
  • Haga una copia del certificado de defunción del difunto y tache el número de seguro social del difunto. Al momento de entregar los formularios iniciales, deberá presentar (entregar) una copia del certificado de defunción del difunto con el número de seguro social tachado.
  • No necesita una copia de la hoja informativa para casos civiles (o de la hoja informativa para casos suplementarios de legalización de testamentos si realiza la presentación en el condado de Travis).

Complete uno de los siguientes formularios de finalización:

Usted le solicitará al juez que firme uno de los formularios anteriores de "orden" para aprobar la declaración jurada de herencia pequeña.

Complete:

  • el nombre del difunto (seguido por la leyenda "también conocido como" si se lo conocía por más de un nombre);
  • el nombre del condado en el que presentará la SEA;
  • los nombres de todos los herederos adultos y no incapacitados (si corresponde); y
  • los nombres de todos los herederos menores de edad (si corresponde).

El tribunal debe completar el resto de la orden.

Nota: Llame al tribunal para saber cómo debe entregar la orden propuesta (una orden se denomina "orden propuesta" cuando el juez aún no la firmó). (Muchos tribunales tienen normas locales que se aplican a los documentos propuestos. Algunos tribunales le solicitarán que envíe la orden propuesta al personal del tribunal por correo electrónico antes de entregársela al juez para que la firme.

Importante: Estas instrucciones básicas no sustituyen la consejería legal ni el asesoramiento de un abogado. Un abogado está capacitado para proteger sus derechos legales. Aunque decida representarse a sí mismo, intente hablar con un abogado sobre su caso antes de presentar cualquier documento. Puede contratar un abogado solo para revisar sus formularios. Esto se llama "representación de alcance limitado". También puede hablar con un abogado en forma gratuita en una clínica legal. Si necesita ayuda para encontrar un abogado, puede hacer lo siguiente:

  • Póngase en contacto con el servicio local de referencia de abogados.
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Recuerde que debe esperar 30 días desde la fecha de muerte del difunto para firmar los formularios legales. Este período de espera le permite asegurarse de tener todas las facturas antes de entregar los formularios legales.

Una vez transcurrido el período de espera de 30 días, firme y presente (entregue) la declaración jurada de herencia pequeña y los formularios legales adicionales ya completados.

● Para presentar los formularios en línea, vaya a E-File Texas y siga las instrucciones.

  • Para presentar los formularios en persona, entregue la declaración jurada de herencia pequeña y los demás formularios legales (y las copias) en la oficina del secretario del tribunal que usted determinó que atiende asuntos de legalización de testamentos en el condado donde residía el difunto al momento de su muerte.

Nota: Respete las normas y los procedimientos locales que se puedan aplicar a la presentación de documentos judiciales (tales como una norma local que exija que se le envíe por correo electrónico una orden propuesta al personal del tribunal).

En la oficina del secretario:

  • Entregue la declaración jurada de herencia pequeña y los demás formularios legales (y las copias).
  • Pague los honorarios de presentación (o presente la declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o fianzas de apelación ya completada si no puede pagar los honorarios). Puede llamar a la oficina del secretario con antelación para conocer los honorarios de presentación de su caso.
    • El secretario escribirá el "número de causa" y el "número de tribunal" en la parte superior de la primera página de la declaración jurada de herencia pequeña.
    • El secretario colocará un sello a sus copias con fecha y hora. El secretario se quedará con el original y le devolverá sus copias. Una copia es para usted y las otras son para cada beneficiario. Usted le enviará una copia de la declaración jurada de herencia pequeña con el sello del tribunal a cada beneficiario por correo certificado, con acuse de recibo.

Pregúntele al personal del tribunal si pueden solicitarle al juez que firme la orden. Muchas solicitudes de SEA no requieren una audiencia. (Una audiencia es cuando usted se presenta ante un juez para que firme su orden).

Sin embargo, es posible que en algunas ocasiones el tribunal requiera una audiencia antes de aprobar la SEA. Si se necesita una audiencia, pregúntele al personal del tribunal cómo programarla.

Si su caso requiere una audiencia, siga los siguientes pasos.

Consulte el artículo: Consejos para la sala del tribunal para obtener más información sobre qué hacer al presentarse ante un tribunal.

Vaya al tribunal con lo siguiente:

  • Una copia de la declaración jurada de herencia pequeña con el sello del tribunal.
  • El certificado de defunción original.
  • La orden que debe firmar el juez.

Cuando llegue a la corte, diríjase a la oficina del secretario.

  • Pregunte al secretario si necesita el expediente judicial o la hoja de registro del expediente (la lista de lo que se ha presentado en su caso).
  • Siéntese hasta que el juez llame su caso.
  • Cuando el juez llame su caso, diríjase hacia el frente de la sala del tribunal y párese frente al estrado del juez. El juez le pedirá que levante la mano derecha y jure que dirá la verdad.
  • Prepárese para explicarle al juez por qué la herencia cumple con los requisitos del capítulo 205 del Código de Sucesiones de Texas, por qué no es necesario designar a ningún representante personal y por qué debería aprobarse la SEA.

Si el juez está de acuerdo, firmará la orden.

  • Luego de que el juez firme la orden, lleve nuevamente la orden firmada a la oficina del secretario judicial.
  • Presente (entregue) la orden firmada. Su caso no será definitivo hasta que lo haga.

Deberá pagar para recibir las copias certificadas de la orden firmada por el juez junto con la declaración jurada de herencia pequeña adjunta. El secretario le cobrará una tarifa por las copias certificadas.

Necesitará suficientes copias para:

  • usted,
  • cada beneficiario y
  • cada persona que le debe dinero a la herencia, tiene custodia o posesión de bienes de la herencia, o se desempeña como funcionario del registro, fiduciario o como agente de transferencia de cualquier evidencia de interés, deuda, propiedad o derecho perteneciente a la herencia.
  • Envíele una copia de la orden firmada junto con la declaración jurada de herencia pequeña adjunta a cada persona que le debe dinero a la herencia, tiene custodia o posesión de bienes de la herencia, o se desempeña como funcionario del registro, fiduciario o como agente de transferencia de cualquier evidencia de interés, deuda, propiedad o derecho perteneciente a la herencia. Puede consultar la ley aquí: Código de Sucesiones de Texas 205.004.
  • Envíele una copia certificada de la orden firmada junto con la declaración jurada de herencia pequeña adjunta a cada beneficiario. Envíela por correo certificado, con acuse de recibo.
  • Conserve una copia de la orden firmada para sus registros.

Formularios requeridos

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