Legalización de una herencia sin testamento

La legalización del testamento es el proceso por el cual un tribunal reconoce legalmente la muerte de una persona y autoriza la administración, es decir, la gestión y distribución de su herencia. El objetivo básico de la legalización del testamento es transferir los bienes de una persona fallecida a nombre de los vivos.

Es posible que haya que legalizar la herencia, en función de (1) la cuantía de la herencia del fallecido y (2) de los bienes que formen parte de la herencia.

Algunos de los bienes del difunto pueden transmitirse sin necesidad de legalización del testamento, ya que no forman parte de la herencia sucesoria. Por lo general, se trata de bienes que ya tienen beneficiarios asignados. Algunos ejemplos de bienes que no necesitan pasar por el proceso de legalización del testamento son los siguientes:

• Seguro de vida. Si la póliza de seguro de vida tiene un beneficiario vivo, este debe comunicarse directamente con la compañía de seguros para recibir los beneficios.
• Cuentas bancarias. Si hay un formulario "pagadero en caso de fallecimiento" asociado a una cuenta, no es necesario que la cuenta forme parte de la herencia sucesoria. Se puede acceder al dinero de la cuenta mediante la presentación de un certificado de defunción en el banco.
• Cuentas de jubilación. Si hay una cuenta de jubilación, comuníquese directamente con la empresa que gestiona la cuenta para informarse sobre los beneficiarios y los posibles pagos.
• TODD. Si hay una transferencia de escritura por causa de muerte (TODD) relacionada con cualquier bien inmueble (como un terreno o una casa), la escritura puede transferir el bien inmueble sin necesidad de legalización del testamento.

Las definiciones de términos comunes en esta área del derecho se pueden encontrar en el capítulo 22 del Código de Propiedades y Testamentos de Texas.

• Asignación en lugar de bienes exentos. Una asignación en lugar de bienes exentos es una asignación razonable que se pagará al cónyuge superviviente y a los hijos del difunto, según lo dispuesto por los capítulos 353.054 y 353.101 del Código de Sucesiones y Testamentos de Texas.
• Bienes. Los bienes son cualquier propiedad que tenga valor monetario, como dinero en efectivo o cuentas bancarias, vehículos, mobiliario doméstico y bienes inmuebles.
• Difunto. La persona que ha fallecido. Los términos "fallecido" y "difunto" se utilizan indistintamente en estos documentos.
• Herencia. Los bienes que pertenecían al difunto. Véase el capítulo 22.012 del Código de Sucesiones de Texas.
• Propiedades exentas. Algunos bienes de la herencia de una persona fallecida están exentos de venta forzosa en virtud de la Constitución del estado o de las leyes del estado de Texas (sección 42.002a del Código de Sucesiones de Texas) para pagar deudas, incluso cualquier asignación pagada en lugar de esos bienes.
• Asignación familiar. El Código de Sucesiones de Texas permite el pago de una asignación familiar suficiente para el mantenimiento del cónyuge superviviente del fallecido, de los hijos menores de edad y de los hijos mayores incapacitados durante un año a partir de la fecha de la muerte del fallecido. El importe de la asignación familiar se fija por orden judicial.
• Sucesión intestada. Cómo determinan los tribunales a qué familiares se distribuyen los bienes cuando alguien fallece sin testamento.
• Pasivos. Los pasivos son las deudas que tenía el fallecido en el momento de su muerte.
• Representante personal. El representante personal es una persona autorizada a tomar medidas en nombre de la herencia de la persona fallecida. El término "representante personal" puede incluir a un albacea, un administrador de la herencia o un administrador sucesor de la herencia.
• Bienes propios. Los bienes propios son los bienes que se poseían antes de contraer matrimonio, los bienes que se poseían después de la emisión de un decreto de divorcio definitivo o los bienes adquiridos mediante un regalo o una herencia. Debe distinguirse de los bienes gananciales, que son cualquier bien adquirido durante el matrimonio, que no sea por regalo o herencia. Haga clic aquí para consultar una guía sobre lo que puede ocurrir con los bienes de un cónyuge cuando este fallece.

En Texas, los casos de legalización del testamento se presentan en la oficina del secretario del condado. En algunos condados, un tribunal general del condado tiene jurisdicción. En otros condados con mayor población, será competente un tribunal testamentario.

Para determinar los herederos de una herencia, primero debe determinar si los bienes del fallecido son bienes independientes o gananciales; si el fallecido estaba casado o soltero; si el fallecido tenía hijos; y, en caso afirmativo, si esos hijos eran también hijos del cónyuge del fallecido. Una vez que estos hechos se han determinado, los herederos de los bienes se rigen por el capítulo 201 del Código de Sucesiones de Texas.

• Asociación de Abogados Jóvenes de Texas: Trámite del proceso de sucesión en Texas
• Colegio de Abogados de Houston: Manual de derecho para adultos mayores
• Colegio de Abogados de Austin: videos del Colegio de Abogados relacionados con la legalización del testamento